Vou partir - Nelson Cavaquinho / Jair do Cavaquinho

Intérpretes - Elizeth Cardoso e Nelson Cavaquinho



Tristezas não pagam dívidas - Ismael Silva

Intérpretes - Elizeth Cardoso e Silvio Caldas



Samba do Arnesto - Adoniran Barbosa / Alocin

Intérprete - Demônios da Garoa



Alvorada - Cartola / Herminio Carvalho / Carlos Castro

Intérprete - Clara Nunes



O que é que a baiana tem - Dorival Caymmi

Intérpretes - Carmen Miranda e Dorival Caymmi



Segredo - Herivelto Martins / Marino Pinto

Intérprete - Dalva de Oliveira



Atraente - Chiquinha Gonzaga

Intérpretes - Pixinguinha e Benedito Lacerda



Vai, mas vai mesmo - Ataulfo Alves

Intérprete - Nora Ney



Minha terra - Waldemar Henrique

Intérprete - Francisco Alves



Primavera no Rio - Braguinha (João de Barro)

Intérprete - Dalva de Oliveira



Cadeira vazia - Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves

Intérprete - Francisco Alves



O canto da ema - João do Vale / Alventino / Ayres Viana

Intérprete - Jackson do Pandeiro



Conversa de botequim - Noel Rosa / Vadico

Intérprete - Moreira da Silva



Na baixa do sapateiro - Ary Barroso

Intérprete - Carmem Miranda



Por causa de você - Dolores Duran / Tom Jobim

Intérprete - Dolores Duran



Andorinha - Silvio Caldas

Intérpretes - Elizeth Cardoso e Silvio Caldas



Peixe vivo - canção popular mineira

Intérprete - Inezita Barroso



Baião - Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira

Intérprete - Luiz Gonzaga



Folhas secas - Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito

Intérprete - Beth Carvalho



Você passa, eu acho graça - Ataulfo Alves / Carlos Eduardo

Intérprete - Clara Nunes



Sofre porque queres - Pixinguinha / Benedito Lacerda

Intérprete - Isaura Garcia



Ave Maria no morro - Herivelto Martins

Intérprete - Dalva de Oliveira

Versão com interpretação de Nelson Gonçalves